فروش
- ثبت هر تماس روی معامله
- تاریخچهٔ قابل مرور برای تیم
تعامل و پیگیری
تماس‌ها
تماس تلفنی ورودی و خروجی یا ملاقات حضوری را ثبت کنید — روی پروفایل و در صورت نیاز مخاطب مشخص. این ثبت تعامل است، نه قرار تقویمی؛ برای جلسهٔ زمان‌بندی‌شده رویداد را ببینید.
این قابلیت برای شما
ورود برای بررسی دسترسیتماس چه چیزی نیست؟
رویداد برای زمان مشخص در تقویم (جلسه، یادآور) است. وظیفه کار محول‌شده با مسئول است — می‌تواند بعد از تماس ساخته شود، اما جایگزین ثبت تماس نیست.
- نوع تماس: ورودی، خروجی، حضوری
- پیوند به پروفایل و مخاطب
- یادداشت و پیگیری در تاریخچهٔ پرونده
جریان معمول
- باز کردن پروندهٔ مشتری در پروفایل
- ثبت تماس با نتیجه و زمان
- در صورت نیاز: وظیفه یا پروژه برای اقدام بعدی
نمونه کاربردها (نه قواعد دسترسی)
این بخش ایدهٔ استفاده را نشان می‌دهد؛ سطح واقعی دسترسی به مجوزها و دادهٔ مجاز شما بستگی دارد.
پشتیبانی
- ثبت تماس ورودی مشتری
- ارجاع به وظیفهٔ پیگیری