پیگیری فروش روی یک پرونده، نه چند فایل
نمونهٔ ناشناس (ترکیب تجربه‌های واقعی)
تیمی که سرنخ و تماس را در جاهای مختلف نگه می‌داشت؛ پروندهٔ مشتری، تماس و وظیفه در Biz کنار هم.
قبل از Biz
سرنخ‌ها در فایل یا پیام‌های جدا بود و هر کسی بخشی از تاریخچه را می‌دانست. بعد از تماس، یادداشت همیشه روی همان پرونده نمی‌نشست و پیگیری بعدی به حافظه یا چت وابسته می‌ماند.
اصطکاک
قبل از تماس بعدی، تصویر واحدی از «آخرین وضعیت این مشتری» وجود نداشت. مسئول عوض می‌شد یا همکار جایگزین می‌شد و بخشی از مسیر از دست می‌رفت.
بخش‌های Biz
پرونده در پروفایل‌ها، ثبت تماس روی همان پرونده، وظیفه برای پیگیری بعدی، و برای معاملات تکراری یک گردش‌کار ساده روی رکورد فروش.
- پروفایل‌ها — پرونده و مخاطب
- تماس‌ها — ورودی، خروجی و حضوری روی پرونده
- وظایف — مسئول و موعد پیگیری
- گردش‌کار — مراحل قابل‌پیگیری روی رکورد
فرایند جدید
با ثبت یا انتخاب پرونده، تماس همان‌جا ثبت می‌شود. اگر پیگیری لازم باشد، وظیفه با مسئول مشخص ساخته می‌شود. در معاملات چندمرحله‌ای، رکورد گردش‌کار نشان می‌دهد پرونده الان در کدام مرحله است — بدون پیام پراکنده برای «الان کجاست؟».
نتیجهٔ قابل اثبات
قبل از تماس بعدی، تاریخچهٔ مجاز همان پرونده — تماس‌ها و کارهای باز — در یک جا دیده می‌شود. این ادعای کیفی است: تیم دیگر برای جمع کردن پراکنده‌ها وقت جلسه نمی‌گذارد؛ عدد یا درصد در این نمونه گزارش نشده است.