فروش
- پروندهٔ معامله و مخاطب تصمیم‌گیر
- پیگیری تماس روی همان فایل
CRM و پرونده
پروفایل‌ها
پروندهٔ مشتری، تأمین‌کننده یا طرف تجاری را در یک جا نگه دارید — آدرس، تماس اصلی و تاریخچهٔ مرتبط. مخاطبین (افراد روی همان پرونده) بخشی از این فایل هستند؛ صفحهٔ جدا برای «مخاطب» نداریم.
این قابلیت برای شما
ورود برای بررسی دسترسیروی هر پروفایل چه می‌کنید؟
- ثبت و ویرایش اطلاعات طرف تجاری
- مخاطبین مرتبط با نقش و شمارهٔ تماس
- تماس‌ها، پروژه‌ها و وظایف روی همان پرونده
- فیلدهای سفارشی و دسته‌بندی (در صورت پیکربندی)
پروفایل‌هایی که مجاز به دیدن آن‌ها نیستید در Workspace نمایش داده نمی‌شوند.
نمونه کاربردها (نه قواعد دسترسی)
این بخش ایدهٔ استفاده را نشان می‌دهد؛ سطح واقعی دسترسی به مجوزها و دادهٔ مجاز شما بستگی دارد.
پشتیبانی
- تاریخچهٔ مشتری و افراد مرتبط
- ارجاع وظیفه از روی پرونده
مدیریت
- دید یکپارچهٔ مشتری و پروژه‌های باز
- گزارش از پروفایل‌های مجاز