مدیر پروژه
- دید پیشرفت — با یا بدون پیوند به پروفایل
- تخصیص وظیفه بین اعضا
پروندهٔ کار و تحویل
پروژه‌ها
پروندهٔ کار — پیاده‌سازی، قرارداد یا تحویل — را با اعضا، وظایف و تماس‌های مرتبط مدیریت کنید. در صورت نیاز می‌توانید پروژه را به پروفایل مشتری وصل کنید تا کار و افراد مرتبط روی همان رکورد CRM بمانند؛ انتخاب پروفایل اجباری نیست و مخاطب را می‌توان دستی هم ثبت کرد.
این قابلیت برای شما
ورود برای بررسی دسترسیتفاوت با وظیفه و رویداد
وظیفه واحد کار محول‌شده است — می‌تواند داخل پروژه باشد. رویداد زمان مشخص در تقویم است؛ جایگزین پروندهٔ پروژه نیست. تماس ثبت تعامل است، نه ساختار تحویل پروژه.
نمونه کاربردها (نه قواعد دسترسی)
این بخش ایدهٔ استفاده را نشان می‌دهد؛ سطح واقعی دسترسی به مجوزها و دادهٔ مجاز شما بستگی دارد.
فروش
- پیگیری تحویل پس از قرارداد
- یک پرونده برای تیم و مشتری