کارکنان
- اجرای مرحلهٔ محول‌شده
- ثبت فیلدها روی رکورد فرآیند
فرآیند و اجرا
گردش‌کار
فرآیندهای سازمان را روی موجودیت‌های Biz — پروفایل، پروژه و موارد دیگر — تعریف کنید؛ مرحله‌به‌مرحله پیش ببرید، رکورد بسازید و در Kanban وضعیت را ببینید. هر مرحله همان مجوزها و دادهٔ مجاز Workspace را رعایت می‌کند.
چه چیزهایی در گردش‌کار می‌سازید؟
هر فرآیند روی یک موجودیت سوار می‌شود و مراحل، فیلدها و گذارها را مشخص می‌کنید.
- موجودیت و فیلدهای سفارشی
- مراحل، گذارها و قوانین ساده
- رکورد گردش‌کار روی پروفایل یا پروژه
- Kanban و فهرست رکوردها
- قالب‌های آماده برای شروع سریع‌تر
موجودیت‌ها و فرآیندهایی که برای حساب شما فعال نیستند در Workspace ظاهر نمی‌شوند.
از طراحی تا اجرا
- تعریف موجودیت و فیلدها (یا استفاده از قالب)
- طراحی مراحل و گذارها در سازنده
- انتشار فرآیند برای تیم
- ثبت رکورد، جابه‌جایی مرحله و پیگیری در Kanban
گزارش‌گیری از رکوردهای یک فرآیند مشخص از مسیر مرکز گزارش‌ها — فقط روی دادهٔ مجاز — ممکن است.
هم‌راستا با بقیهٔ Biz
گردش‌کار جدا از CRM و وظایف نیست: رکورد روی همان پروفایل یا پروژه‌ای می‌نشیند که تیم از آن استفاده می‌کند. وظیفه و تماس می‌توانند در کنار مرحلهٔ فرآیند دیده شوند — بدون کپی دستی بین ابزارها.
نمونه کاربردها (نه قواعد دسترسی)
این بخش ایدهٔ استفاده را نشان می‌دهد؛ سطح واقعی دسترسی به مجوزها و دادهٔ مجاز شما بستگی دارد.
سرپرست‌ها
- دید Kanban و گلوگاه مراحل
- تخصیص کار بین اعضای تیم
مدیران
- طراحی یا انتشار فرآیندهای تیم
- پیگیری رکورد روی پروندهٔ مشتری